بعد از اینکه انیستیتوی روانی با مشکلات مالی مواجه شد و محدودیت هایی در پذیرش بیماران داشت؛ معلم سابق ؛ پت سولیتانو پیش والدین اش بر می گردد و تلاش می کند روابط اش را با همسر سابق اش بهبود ببخشد. وقتی او با تیفانی ؛ یک دختر عجیب که او هم مشکلات خاص خودش را دارد آشنا می شود اوضاع پیچیده تر می شود.

تابستان 2008: جان مک‌ کین پس از پیروزی درون حزبی به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان در مقابل باراک اوباما قرار می‌گیرد. اما وی هنوز در آرا مردمی پشت سر رقیب دموکرات خود قرار دارد. استیو اشمیت، مشاور ارشد کمپین انتخاباتی مک کین یک تغییر در بازی را پیشنهاد می‌کند: انتخاب یک زن محافظه‌کار، فرماندار گمنام آلاسکا سارا پالین، به عنوان معاون رئیس جمهور....

میلو بوید یک جایزه بگیر است که این بار قرار میباشد بابت دستگیر کردن کردن همسر سابق خودش که یک خبرنگار است پنج هزار دلار دریافت کند و جدا از مبلغ خوبی که بابت اینکار نصیب او می شود یک انتقام دلچسب نیز از همسر سابق خود می گیرد. اما هنگامی که وی نیکول را می بیند...