هنگامی که سه کودک با استعداد در یک پرورشگاه بت پرستانه منزوی هدف مخفی و شومی را که برای آن تربیت شده اند کشف می کنند ، آنها به دنبال راهی برای فرار از سرپرست شیطانی خود و هدایت بچه های دیگر در یک برنامه فرار خطرناک هستند.

در دنیای آینده که در آن بشریت توسط جانوران غول پیکر به خطر افتاده است، یک نیروی ضربتی برای نابود کردن هیولاها و نجات جهان جمع می شود.

یک اعجوبه پیانو که پس از تحمل یک حادثه دردناک در دوران کودکی‌اش توانایی نواختن خود را از دست داده بود توسط یک دختر عجیب و غریب با رازی از خودش دوباره در کانون توجه قرار می‌گیرد.

در دنیای این انیمه دنیایی دیگر وجود دارد که شیاطین در آن دنیا زندگی میکنند. دنیای انسان ها و شیاطین از یکدیگر جدا هستند ولی به وسیله ی دروازه ای به هم متصلند. هیچ موجودی نمی تواند از دنیایی به دنیای دیگه بره ولی شیاطین به وسیله ی تسخیر اشیاء، انسان ها، و سایر موجودات می توانند به دنیای انسان ها بیاند. هر کدوم از این دنیاها هم اسم خاص خودش رو داره.

پنج همراه دوران کودکی با ظاهر شدن روح دوستان مرده‌شان دوباره به هم می‌رسند و از آنها می‌خواهند که آخرین آرزویش را برآورده کنند.

این داستان در آینده ای دور پس از تخریب در مورد روز قیامت باتفاق می افتد. و جنگ بین خون آشام ها و انسان ها همچنان ادامه دارد. به منظور حفاظت از انسان ها از خون آشام ها، واتیکان برای کنترل اوضاع تکیه بر متحدان غیر معمول است. شخصیت اصلی، یک کشیش به نام پیتر آبل Nightroad، به عنوان نماینده واتیکان در کشور در سفر است. با این حال، او نیز بخشی از AX، گروه ویژه عملیات کنترل توسط کاردینال Caterina اسفورزا نیز هست. برخورد او با یک دختر جوان به نام استر بلانشت، مبارزه بین نژاد انسان ها و خون آشام ها را تعیین می کند.