آمادور یک آتش افروز بدنام است که بخاطر ایجاد یک حریق در جنگل متهم میشود و لوئیس که یک آتش نشان جوان است بدنبال علت و محل شروع این آتش سوزی است .

در کوه های مرتفع اطلس ، یک کاروان به همراه یک شیخِ رو به مرگ، به سمت سجیلماسا حرکت میکنند ، آخرین آرزوی شیخ این است که در کناره عزیزانش به خاک سپرده شود اما...