روح کایاکو که در فیلم قبلی برای کشتن دختری به شیکاگو رفته بود همانجا در یک مجتمع مسکونی مانده بود و ساکنین خانه را اذیت میکرد این ساختمون که کم کم خالی میشود قرار بوده کوبیده شود صاحب جدید خانه که پسر جوانی است و همراه با دو خواهرش زندگی میکند خواهر کایاکو را ملاقات میکند که به او میگوید میتواند روح کایاکو را از آنها دور کند و …

ناگی، یک دختر دبیرستانی در دنیای واقعی، و تایم، پسری که در دنیای دیگری زندگی می کند که در آن اژدها سواران صدای گریه اژدها را می شنوند و با آنها ارتباط برقرار می کنند.