در یک شهر کوچک ساحلی، دو دختر دانش آموز توسط مردی میانسال در یک متل مورد آزار قرار می گیرند. میا، نوجوانی که در آن شب در حال انجام کارش بود، تنها شاهد ماجرا بوده و به خاطر ترس از دست دادن شغلش، تصمیم می گیرد که سکوت کند.

سال 1942، نانجینگ . پس از یک سری تلاش ها برای ترور کردن مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان یگ گروه از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین رمزشکنی چینی در حالی که سعی دارد هویتش را پنهان نگه دارد تلاش می‌کند پیغامی‌ بسیار سری را ارسال کند و...