اکنون الیوت عیال وار شده است و صاحب بچه شده و دیگر نمی تواند همانند قبل با بوگ به خوش گذرانی بپردازد، بوگ هم که دیگر تنها و نا امید شده است،به یک سیرک روسی ملحق می شود و آنجا یک خرس گریزلی مونث اصیل روسی را ملاقات می کند و به او علاقه مند می شود و …

در خلاصه داستان این فیلم انیمیشنی آمده است ، هنگامی که یک رویداد و اتفاق غیرمنتظره جهان را در معرض خطر قرار می‌‎دهد ، لنس استرلینگ بهترین و حرفه‌ای‌ترین مامور مخفی در دنیا ، می‌بایست با مخترعی عجیب و غریب به نام والتر همراه شود تا جهان را نجات دهند. اما…