در طول جنگ 3 فراری به برادران قسم خورده تبدیل میشوند ، یکی در فاحشه خانه ّ یکی در قمارخانه مشغول بکار میشوند و سومی در یک باشگاه هنرهای رزمی

یک استاد در حال مرگ از آخرین شاگردش تقاضا میکند به 5 شاگرد سابقش سر بزند، 5 شاگردی که هرکدام به یک سبک خاص کونگ‌فو مسلط میباشند…

سه مرد، که توسط یک جنگ سالار خشن آسیب دیده اند، با یک مربی سالخورده کنگ فو دوست شده و شروع به یادگیری فنون رزمی می کنند...

مرد جوانی (فو شنگ) پس از درگیر شدن با گروه‌های محلی، به سانفرانسیسکو می‌گریزد، جایی که همان باندها همچنان مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. او عضوی از یک باند می‌شود و در نهایت تصمیم می‌گیرد به ترتیب با آن‌ها بازی کند