یک جادوگر شیطان در بدن نواده خود تناسخ می یابد و امیدوار است که دورانی را بیابد که بتواند آرامش داشته باشد. او در نهایت به مدرسه ای می رود که توسط نوادگان بسیار ضعیف ترش اداره می شود...

در حالی که جنگ بین یک امپراتوری مبتنی بر ماشین و یک امپراتوری متمرکز بر جادو در جریان است، یک جادوگر و یک سرباز با هم آشنا می شوند و عاشق هم می شوند. آیا عاشقانه آنها به درگیری ملتهایشان پایان می دهد؟