مدرسه کاتولیکی سینت نیکلاس در برانکس نیویورک، سال 1964. کشیش پیشرو و محبوب، »پدر فلین« (هافمن) توجه بیش از اندازه ای به نخستین محصل سیاه پوست مدرسه، »دانلد مولر« (فاستر) نشان داده است. مدیره ی محافظه کار مدرسه، »خواهر الوئیش بوویر« (استریپ) نیز که اعتقاد دارد »پدر فلین«، »دانلد« را فریب داده، می کوشد تا واقعیت را بر ملا کند...