داستان در مورد دختری کوچک که در یک سیاره در نقطه ای بسیار دور در کهشان زندگی می کند است . او از این نوع زندگی راضی و خوشحال نمی باشد و هیچ علاقه ای نیز به تنهایی ندارد . زندگی او به همین منوال سپری می شود تا اینکه یک روز با یک خلبان جوان اشنا می شود که ادعا می کند از سیاره ای بسیار دور آمده است که در آن سیاره انسان های زیادی با شادی در کنار هم زندگی می کنند ...

داستان فیلم در گذشته رخ می دهد . در ان دروران (جف بریجز) که یک گریگوری میباشد و از آخرین بازماندگان نسلی است که سرزمینشان را از شر ساحره ها نجات داده است ، اکنون بعد از گذشت سالها ساحره معروف به نام مادر مالکین از اسارت فرار کرده ولی او نمیتواند مانند گذشته از سرزمینش دفاع کند و برای قصد دارد شاگردی را تربیت کند که جایگزین او باشد ...

داستان یک افسر سابق سازمان سیا که از شبکه سازمان خارج می شود. اما این خارج شدن سبب میشود که افرادی در پی کشتن او باشند.