جوزو اینویی که هیچ خاطره ای از زندگی قبلی خود ندارد - یا اینکه سرش را با یک تفنگ غول پیکر جایگزین کرده است - اکنون به عنوان یک Resolver در خیابان های تاریک شهر زندگی می کند.

آستا و یونو با هم در یک کلیسا رها شدند و از آن زمان جدایی ناپذیر بودند. در دوران کودکی، آنها قول دادند که با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند چه کسی امپراتور مجوس بعدی خواهد شد...

لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.