داستان این سریال حول خانواده ای به نام "روی" متمرکز گشته است که صاحب امپراطوری رسانه ای عظیمی بوده و با وجود داشتن قدرت و ثروت فراوان عملکرد به شدت ناکار آمدی دارند.

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.

چیلی پالمر یک مافیای اهل میامی است که توسط رئیسش مامور میشود تا سراغ یک تهیه کننده هالیوودی به نام هری زیم که تخصصش تولید فیلم های ترسناک است برود و بدهی که به رئیس دارد را پس بگیرد ولی...