ناکاجیما آتسوشی را از یتیم خانه خود بیرون کردند و اکنون او دیگر جایی برای رفتن و غذا ندارد. در حالی که او کنار رودخانه ایستاده است ، در آستانه گرسنگی ، مردی را به طرز عجیبی نجات می دهد ...

یک پسر روانی مدرسه راهنمایی سعی می کند یک زندگی عادی داشته باشد و قدرت های رو به رشد خود را تحت کنترل نگه دارد، حتی اگر دائماً دچار مشکل می شود...

سال پیش، در یک کلاس درس سال سوم متوسطه، دانش آموز به نام Misaki بود که در درس و ورزش نمونه بود و نزد همکلاسی های خود محبوب بود هنگامی که او به طور ناگهانی درگذشت همکلاسی های او تصمیم گرفتند که فکر کنند که هنوز او زنده است و به تحصیل ادامه بدن تا فارق التحصیل شوند سپس در سال 1998 یک پسر به نام Sakakibara Kouichi که تازگی به کلاس بالاتر رفته بود با رفتارهای مشکوک خود جو ترسناکی را درکلاس ایجاد کرده بود و...

داستان این انیمه در دنیای پس از مرگ اتفاق میفتد. در این دنیا، یک گروه مسلح از دانش آموزان با رهبری دختری به اسم یوری بخاطر زندگی ناراحت کننده ای که در دنیا داشتند تصمیم دارند بر علیه خدا قیام کنند. در مقابل این افراد، موجودی به اسم فرشته وجود دارد که از توانایی های خاصی برخورداره و رئیس شورای دانش آموزیه. هدف این گروه، شکست دادن فرشته و در دست گرفتن دنیاست...

پایتخت امپراتوری، 1930. گروه عجیبی از مردم که جعبه آلات موسیقی را حمل می کردند در ایستگاه توکیو فرود آمدند. آنها را "جیگرها" می نامند که برای شکار خون آشام ها آمده اند. در میان آنها، مرد جوانی با آرامش و تو ایستاده بود