دو فیلم‌ساز ماوریک، جاستین بنسون و آرون مورهد، در این ترکیب ابتکاری از کمدی دوستانه و هیجان‌انگیز علمی تخیلی، بازتابی پیچیده از دوران پارانوئید ما را ارائه می‌دهند.

یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه همراه همکارش، جف، به شهر می رود. فرانک ماده ای توهم زا مصرف می کند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر میکند و بعد از این، اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.