داستان فیلم در مورد مردی به نام بلیک است که همسرش شارلوت را متقاعد می‌کند تا از شهر فاصله گرفته و از خانه روستایی دوران کودکی‌اش در اورگن دیدن کنند. در این میان هنگامی که آن‌ها در اواخر شب به مزرعه می‌رسند، توسط یک حیوان مرموز مورد حمله قرار گرفته و خود را داخل خانه محبوس می‌کنند. اما با طولانی شدن شب، رفتار بلیک عجیب شده و به چیزی غیرقابل تشخیص تبدیل می‌شود که امنیت همسر و دخترش را به خطر می‌اندازد…