لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.

این داستان در آینده ای دور پس از تخریب در مورد روز قیامت باتفاق می افتد. و جنگ بین خون آشام ها و انسان ها همچنان ادامه دارد. به منظور حفاظت از انسان ها از خون آشام ها، واتیکان برای کنترل اوضاع تکیه بر متحدان غیر معمول است. شخصیت اصلی، یک کشیش به نام پیتر آبل Nightroad، به عنوان نماینده واتیکان در کشور در سفر است. با این حال، او نیز بخشی از AX، گروه ویژه عملیات کنترل توسط کاردینال Caterina اسفورزا نیز هست. برخورد او با یک دختر جوان به نام استر بلانشت، مبارزه بین نژاد انسان ها و خون آشام ها را تعیین می کند.