داستان در زمانی اتفاق می‌افتد که سارایوو توسط یک دستگاه هسته‌ای دست ساز نابود شد، داستان دنیایی پر از نسل‌کشی را منعکس می‌کند. به نظر می رسد یک مرد آمریکایی به نام جان پل مسئول همه اینها باشد و مامور اطلاعاتی ...

در سال 2116 مقامات کشور ژاپن ارسال هواپیماهای بدون سرنشین را به کشورهای جنگ زده و بی ثبات آغاز می کنند و این سیستم را در سطح دنیا گسترش می دهند. "سیون" که دچار جنگ داخلی شده، به شکل آزمایشی این هواپیماهای بدون سرنشین را وارد نبرد می کند و...

ماجرا دو سال بعد از آرک (دنیای جدید، Shin-Sekai) اتفاق می افتد، جایی که اولین جنگ "کلاه حصیری ها" با خطرناک ترین دشمن فعلیشان (نئو مارین ها)؛ در نیمه ی دوم گرندلاین، رخ می دهد...

چندصد سال قبل، نسل انسان می رفت که توسط غول ها نابود بشه. غول هایی به ارتفاع ساختمان های چند طبقه، که ظاهرا قابلیت تفکر ندارن و از انسان ها تغذیه می کنند، و بدتر از همه اینکه اینکار رو ظاهرا فقط بخاطر لذتش می کنن نه برای رفع گرسنگی...

لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.