در این قسمت فیلم نخست وزیر "سائو سائو" امپراطور هان را متقاعد می کند تا نبردی علیه سرزمینهای "زو" و "وو" که با هم متحد شده اند را آغاز کند...

در آخرین روزهای حکومت سلسله "هان"،نخست وزیر باهوش "سائوسائو" پادشاه متزلزل را متقاعد می کند که تنها راه متحد کردن تمام چین جنگ با مناطق "زو" و "وو" است.او ارتشی را به رهبری خود آماده نبرد می کند.پادشاهی "زو" و"وو" که هیچ امیدی برای نجات ندارند متحدی عجیب برای خود پیدا می کنند و...

فیلم برداشتی آزاد از نمایش "هملت" است.داستان در امپراطوری که وارد آشوب شده اتفاق می افتد.امپراطور،ملکه،شاهزاده،وزرا و ژنرالها هر کدام دشمن خود را داشته و دوست دارند به همه آنها در یک مهمانی شبانه پایان دهند...