بعد از سقوط هواپیما نزدیک یک شهرک صحرایی ، یک بیگانه از یک پیشخدمت زن محلی برای دستگیری مجدد یک هیولا که از لاشه سفینه فضایی فرار کرده است طلب کمک می کند …

آرون کوربِت پسرِ یک فرشته ی سقوط کرده است. نصفِ آرون از جنس آدمیزاد و نصفِ دیگرش از فرشتگان است که او را تبدیل به یک نفیلیم کرده. او تا زمانِ تولدِ 18 سالگی اش از این موضوع خبر نداشته و برای فهمیدن سرنوشتِ جدیدش باید به فرشتگان سقوط کرده ی قبل کمک کند...