پس از پیوند قلب، یک زن جوان با یک مرد بی خانمان از طریق موسیقی کلاسیک ارتباط برقرار می کند. در طول یک سری از اجراهای دراماتیک و رویدادهای احساسی، دو جهان شروع به ادغام به عنوان یکی می کنند.

Emma,Cleo و Rikki سه دختر شانزده ساله هستند که در سواحل Gold Coast زندگی می کنند. Emma موفق ، با اعتماد به نفس و ورزشکار است. Cleo شیرین و کمی بی دست و پا و بدون اعتماد به نفس است. Riki دختری سرکش و جسور است. در این داستان این سه دختر طی حادثه ای قدرتی را به دست می آورند و نیز هنگامی که بدنشان حتی با یک قطره آب تماس پیدا می کند تبدیل به پری دریایی میشوند...