پونگ لی دختر زیبای فقیر ویتنامی است که عاشق پسر ثروتمند جذابی میشود و قرار است با او ازدواج کند و همه چیز خوب پیش میرود تا اینکه مادر آن پسر بطور عمدی در رابطه آنها خرابکاری میکند و ...

در سانس نیمه شب نمایش یک فیلم ترسناک در اوایل دهه 1970، قاتل فیلم از پرده سینما خارج شده و به تماشاچیان حمله می کند...