یک مرد آمریکایی آفریقایی تبار زندانی شده و پس از اینکه به جرم قتل همسرش مقصر شناخته شد ، در سلول انفرادی قرار گرفت ، زیرا توسط شیاطین داخلی و همسر مرده اش مورد تعقیب قرار گرفت و توسط یک نگهبان زن متجاوز به نقطه شکست رسید...

«جیزبل» دختری 19 ساله به نام تیفانی، در روزهای آخر عمر مادرش، به همراه پنج تن از اعضای خانواده اش وارد آپارتمان کوچکی در لاس وگاس می شوند. خواهر بزرگترش که در کار سکس تلفنی است، تیفانی را به دنیای فتیش ویدیویی معرفی می کند تا تیفانی درآمدی کسب کند. او تبدیل به محبوبترین مدل سیاهپوست با پخش زنده در سایتهای بزرگسالانه شده و خیلی زود با یکی از مشتریان دائمیش صمیمی می شود. هر دو خواهر که در مسایل جنسی خودشان را کشف می کنند از دنیای فانتزی برای فرار از چالش های زندگی واقعی استفاده می نمایند. این فیلم داستان رابطه ی خواهرانه را به غیرمعمول ترین شکل ممکن روایت می کند.

هنک ، یک مرد تنها که در جنوب شهر زندگی تکراری را در حال گذران هست ، بعد از اینکه نوجوانی مرموز به نام جوزی وارد این شهر می‎شود ، زندگی او با مشکلاتی مواجه می‎گردد و…