این سریال انیمیشن درباره نبرد ماشین ها و ربات ها در دنیای تغییر شکل دهنده ها است ...

این یک داستان واقعی از این است که چگونه یک عشق خالص بی گناه می تواند رقیق شود و به چیزی خطرناک و تاریک تبدیل شود. عاشقان در مکانی جادویی زندگی می کنند که هم زیبا و هم فرار است. در این دنیا هیچ قانون و محدودیتی وجود ندارد

بابانوئل که از تعداد روزافزون «شیطان لیسترها» خسته شده، تبدیل به یک ابرقهرمان به نام سانتامن می شود. بابانوئل و دوستان جدیدش باید قبل از ناپدید شدن کریسمس برای همیشه راهی برای متوقف کردن نهایی "Naughty-Lister" پیدا کنند.

این فیلم داستان یک حسابدار را به تصویر می‌کشد که بعد از اینکه متوجه می‌شود به وی خیانت شده است ، زندگی‌اش خراب می‌شود. او پس از این اتفاق تصمیم می‌گیرد به نزد برادرزاده‌اش برود و مدتی با او زندگی کند و در این میان تلاش می‌کند تا رویای قدیمی‌اش یعنی افتتاح یک رستوران را عملی کند و…