در گرمترین روز سال ، یک ویروس ناشناخته در سراسر فیلادلفیا در داخل شهر شیوع می یابد. قربانیان آلوده که دچار کم آبی شده اند شروع به حمله به دیگر ساکنان محله می کنند ...

یک قاتل زنجیره‌ای به جرم قتل زن‌های باردار ، به اعدام محکوم می‌شود ، اما بیست سال بعد جنازه‌ی او در زندان زنان پیدا می‌شود . حال دوباره این قاتل با قدرتی بیشتر و به همراه نیروهای شیطانی‌اش ، قصد دارند تا دوباره کارهای فاسد خود را تکرار کنند و باید جلوی آنها گرفته شود ...

داستان سریال درباره یک جراح موفق مغز و اعصاب به نام «دکتر جیسون کول» است که تلاش میکند تا شخصیت دومی را که شب ها به آن تبدیل میشود، کنترل کند. او شب ها به یک قاتل خطرناک به نام «ایان پرایس» تبدیل میشود.

پس از پیوند کلیه ، جیک وارن کابوسهای زیادی را میبیند که به اعتقاد وی در مورد قتل خشن اهداکننده خود است ...