این فیلم اقتباسی است از داستان های هزارو یک شب ولی در دنیای مدرن و در کشور پرتغال.

نویسنده منزوی و جنجالی بروس کاگبرن توسط یک طرفدار وسواسی از مخفیگاه بیرون کشیده می شود و رمان نویس را مجبور می کند تا با گذشته ای روبرو شود که فکر می کرد می تواند از آن فرار کند و حوادثی را که در دهه پرفروشش به وقوع پیوسته است، توضیح دهد...