“کیوتا” که یک کودک یتیم میباشد در خیابان های شیبویا تصادفاً وارد جهانی خارق العاده از موجودات عجیب میشود. کیوتا در آنجا توسط موجودی خشن و جنگجو که در جستجوی یک شاگرد بی نقص میباشد ، انتخاب می شود و…

هانا دختر 19 ساله ایه که زندگی عادی خودش رو داره و دانشگاه میره و میاد. اون یه روز یه عشق رویایی رو تجربه میکنه. معشوقه اون یه مرد گرگیه. اون زندگی خودشو با معشوقه اش شروع میکنه و دو تا بچه به دنیا میاره به اسم آمه (باران) و یوکی (برف). اونا با وجود اینکه بچه های نیمه گرگ دارن، توی شهر و با مردم زندگی میکنن. اما بعد از مرگ مرد گرگی، هانا تصمیم میگیره به یه روستایی دور از شهر خودش نقل مکان کنه...

"کنجی کویسو" دانش آموز نابغه ریاضی،کاری را برای تابستان خود در شهر زادگاه عشقش "ناتوسکی" می پذیرد.پس از رسیدن،او متوجه می شود که خانواده اش برای جشن گرفتن تولد نود سالگی مادربزرگ خانواده دور هم جمع شده اند.او باید تظاهر کند نامزد "ناتوسکی" است در حالیکه بر روی یک معادله ریاضی کار می کند و...

در این انیمیشن به رباتی که در دبیرستان تاکشیما ساخته میشود و قرار است با ربات دیگری مسابقه دهد و دو گیمر که عاشق اینگونه بازی ها هستند پرداخته میشود .