"گیسل" شاهزاده ای زیبایی است که توسط ملکه ای شیطانی از سرزمین جادوئی،موزیکال و کارتونی خود با دنیای واقعی خیابانهای منهتن تبعید می شود.او که از محیط جدید اطراف خود شوکه شده است وارد دنیایی شده است که به شدت نیازمند شادی است.اما او عاشق وکیلی می شود که به او کمک می کند تا او را به خانه باز گرداند...

پیش از انقلاب کوبا یک دختر آمریکایی به اسم کتی میلر (دیگو لونا) که پدرش به عنوان رئیس نمایندگی شرکت فورد در هاوانا تعیین شده به همراه والدین و خواهر کوچکترش به کوبا می رود . وی در آنجا با یکی از کارکنان هتل محل اقامت آنها به نام خاویر (رومالو گارای) آشنا می شود اولین ملاقات آنها در حالی صورت می گیرد که خاویر در حال …