یک شمشیر باز استونیایی در حال فرار از دست پلیس مخفی روسیه، مجبور می شود به وطن خود بازگردد. او به محض اینکه به وطنش می آید در یک مدرسه محلی بعنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به کار می شود. اما همچنان گذشته اش بر روی زندگی فعلی اش تاثیرگذار است و...

زندگی کرتو کاملاً توسط یک پدر مغرور تباه می شود، تا زمانی که او قلب خود را به روی یک عاشق باز می کند...