زندگی یک دانش آموز دبیرستانی زمانی که در جستجوی دنیای انسان ها با یک دختر oni (دیو) آشنا می شود، تغییری غیرمنتظره پیدا می کند.

میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود میشود و بارها و بارها تلاش می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه کنتو را جلب کند ولی...

یک اعجوبه پیانو که پس از تحمل یک حادثه دردناک در دوران کودکی‌اش توانایی نواختن خود را از دست داده بود توسط یک دختر عجیب و غریب با رازی از خودش دوباره در کانون توجه قرار می‌گیرد.