فِرِش یک پسربچه 12 ساله است که کارش فروش مواد مخدر میباشد. فِرِش در یک مجتمع مسکونی شلوغ همراه عمه و پسر عموهایش زندگی می کند. پدر او به یک فرد بیکار و بی مصرف خیابانی تبدیل شده،ولی هنوز هم گاهی اوقات به بهانه بازی کردن شطرنج با فِرِش ملاقات می کند...

دهه ی 1960، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) هم راه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» هشدارش داده که آن طرف ها نپلکد...

ماجراهای زندگی و مرگ انقلابی نامدار سیاه پوست، «مالکوم ایکس» (واشینگتن).