در این قسمت،جیمز باند مشهور با دریافت پیامی مخفی از یکی از آشنایان قدیمی وارد دسیسه‌هایی شود و در این ماجرا مدیر بخشی در اینتلیجنت سرویس که جیمزباند زیر نظر اوست (با نام سازمانی M) مجبور می‌شود با نیروهایی سیاسی بجنگد تا سرویس مخفی او سر پا بماند و در همین حال، جیمز باند باید تلاش کند تا لایه لایه از پوشش توطئه و فریبی را که در اطرافش گسترده است، بشکافد و به واقعیت هولناکی که پشت نام اختصاری SPECTRE مخفی شده است، پی ببرد.

«هاروی شاین» ( داستین هافمن ) که به مناسبت عروسی دخترش به لندن آمده است، در آنجا عاشق زنی بنام «کیت واکر» ( اما تامپسون ) می شود، اما بنظر میرسد که این زن علاقه ای به برقراری رابطه با او ندارد...

سال 2027 است و زنان دیگر نمی توانند بچه ای به دنیا آورند. در حالی که بحران و آشفتگی پایه های تمدن بشری را متزلزل کرده، دنیای در شرف مرگ و نیستی، آخرین شانس بقایش را در وجود زنی به نام «کی» (اشیتی) می بیند که به گونه ای غافل گیرکننده و غیرقابل درک، باردار شده است. مردی به نام «تیودور» (اوئن) مأموریت می یابد از این زن محافظت کند.

«بروس وین» (لوییس)، تنها فرزند کارخانه داری بشر دوست با احساس عذاب وجدان از قتل پدر و مادرش به دست یک ولگرد بزرگ می شود. او در گوشه های پرت آسیا درباره ی جنایت تحقیق می کند و زیر نظر مرد اسرارآمیزی به نام «دوکار» (نیسن) تربیت می شود، و بالاخره به کشورش بر می گردد و در هیئت «بتمن» با فساد فراگیر در گاتهم سیتی مبارزه می کند...

«نیتان میور» (ردفورد) مأمور کهنه کار سیا، فردا بازنشسته می شود. اما ناگهان از هنگ کنگ خبر می رسد که «تام بیشاپ» (پیت) یکی از دست پرورده های سابقش را چینی ها بازداشت کرده اند و قرار است به جرم جاسوسی اعدام شود. این جاست که «نیتان» پی می برد بازنشستگی اش قدری دیرتر فرا خواهد رسید.

ناتوانی "دن" باعث شده بود که او زندگی ساده ای داشته باشد، تا آنجا که شغل بی ازرش معلمی و تحقیرهای همیشگی پدرش او را وادار به کارهای ناشایست می کند...