در سال 1980 تعدادی از سیاهپوستان اتپوپیایی به عنوان یهودی معرفی شده و بصورت مخفیانه به فلسطین اشغالی منتقل شدند. روز قبل از این انتقال فرزند یک مادر یهودی می میرد. او یک پسر نه ساله مسیحی به نام پسرش را به فرزندی می پذیرد. زن فوت می کند و پسر به سرپرستی خانواده ای مهربان در می آید تا یک روز نامه ای برای مادر واقعی اش نوشته و ارسال می کند...

روایت یک نویسنده نیویورک تایمز که پس از پس از یک فاجعه به تل آویو می آید. انرژی شهر و رابطه اش با مرد جوان او را به زندگی بازمی گرداند. این جشنواره برای اولین بار در جشنواره فیلم Tribeca 2020 برگزار می شود.