در شهری مملو از بی عدالتی، پلیس سابق بیلی تاگارت به دنبال تسویه حساب و انتقام از قدرتمند ترین فرد شهر، شهردار نیکلاس هاستتلر است، کسی که او را دور زد و برایش پاپوش دوخت و .....

تری و آلن دو همکار در پلیس نیویورک هستن که هیچ کس در اداره به آنها اهمیت نمیدهد و اکثر اوقات آنها صرف نگاه کردن به یکدیگر و پشت میز نشینی می گذرد. تا اینکه تری از این وضعیت خسته می شود و تصمیم میگیرد کاری کند که همه به آنها افتخار کنند . بنابراین این دو پلیس بی تجربه سعی می کنند تا ماموریت هایی را به عهده بگیرند که خطر و هیجان بیشتری در آن وجود دارد.اما انجام این ماموریت ها برای گروهی که یکی از آنها از همیشه اسلحه ی چوبی به جای سلاح واقعی استفاده می کند جالب به پیش نمی رود.

Will Travers یک تحلیلگر در شهر نیویورک مستقر در سازمان اطلاعاتی فدرال است که به جایی میره که هیچ چیز همان به نظر می رسد و ...

والتر بلک صاحب یک شرکت عروسک سازی است که زندگی خوبی دارد.اما به دلایلی نامعلوم به مرور دچار یک افسردگی شدید می شود به طوری که از خانه نیز گریزان می شود و پس از مدتی سرگردانی به خودکشی دست میزند اما ناموفق می ماند و هنگامی که به هوش می آید یک عروسک سگ آبی را پیدا می کند که تبدیل به تنها همدمش میشود ...