یک هنرآموز جادویی اصول اولیه کار خود را آموزش می دهد. مهمترین درس؟ شما باید به نیت خود توجه داشته باشید. پنج مشتری او در حال آموختن این هستند

راد ، دی جی رادیو ، میزبان یک نمایش محبوب با ژانر وحشت است , وقتی او تماس های هشدار دهنده ای از کودک وحشت زده دریافت می کند ، اوضاع را احساس می کند...

در سال 1958 و در جشن پایان تحصیلات دوره ابتدایی، از گروهی از دانش آموزان مدرسه خواسته می شود که به طراحی تصاویری بپردازند که قرار است در موزه تاریخی فرهنگی مدرسه نگهداری شود. همه دانش آموزان به طراحی تصاویر دلخواه شان می پردازند اما در این میان یک دانش آموز دختر به جای نقاشی، کاغذهایش را با ردیفی از شماره های دلخواهش پر می کند... پنجاه سال بعد نسلی تازه از دانش آموزان برای یافتن مفاهیم موجود در طراحی های دانش آموزان دهه پنجاه، به کار گرفته می شوند. یکی از دانش آموزان نسل جدید «کالب کاستلر» است که تلاش دارد کدهای دانش آموز دختر سال 1958 را رمزیابی کند. وی به کمک پدرش پرفسور «جان کاستلر» (نیکلاس کیج) به رمزگشایی نوشته مذکور پرداخته و پرفسور متوجه می شود که این نوشته مرموز، تاریخ وقایعی خاص در آینده را پیش گویی می کند...