یک دانش‌آموز و یک مهندس که توسط یک آهنگ مرموز گرد هم آمده‌اند، مبارزه با نیروی غیرقابل تصوری را رهبری می‌کنند که ممکن است برای جهان عذاب باشد...

آستا و یونو با هم در یک کلیسا رها شدند و از آن زمان جدایی ناپذیر بودند. در دوران کودکی، آنها قول دادند که با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند چه کسی امپراتور مجوس بعدی خواهد شد...

این داستان در آینده ای دور پس از تخریب در مورد روز قیامت باتفاق می افتد. و جنگ بین خون آشام ها و انسان ها همچنان ادامه دارد. به منظور حفاظت از انسان ها از خون آشام ها، واتیکان برای کنترل اوضاع تکیه بر متحدان غیر معمول است. شخصیت اصلی، یک کشیش به نام پیتر آبل Nightroad، به عنوان نماینده واتیکان در کشور در سفر است. با این حال، او نیز بخشی از AX، گروه ویژه عملیات کنترل توسط کاردینال Caterina اسفورزا نیز هست. برخورد او با یک دختر جوان به نام استر بلانشت، مبارزه بین نژاد انسان ها و خون آشام ها را تعیین می کند.

یک دختر جوان باید با کمک یک پسر نفرین شده و یک تیم تحقیقاتی ویژه، سرنوشت خود را به عنوان یک مبارز شیطان پیشگویی شده محقق کند...