این مجموعه که در دهه 1960 اتفاق می افتد ، پر از رمز و راز و تعلیق است ، ماجراهای شخصیت برجسته PARANORMAL ، دکتر رفعت اسماعیل ، یک متخصص خون را به تصویر می کشد که خود را با یک سری اتفاقات فوق طبیعی روبرو می کند...

فیلم قصه مردی را روایت می‌کند که مانند غالب تندروها، می‌خواهد گذشته‌ خود را انکار کند و از آن بگریزد...