مدرسه کاتولیکی سینت نیکلاس در برانکس نیویورک، سال 1964. کشیش پیشرو و محبوب، »پدر فلین« (هافمن) توجه بیش از اندازه ای به نخستین محصل سیاه پوست مدرسه، »دانلد مولر« (فاستر) نشان داده است. مدیره ی محافظه کار مدرسه، »خواهر الوئیش بوویر« (استریپ) نیز که اعتقاد دارد »پدر فلین«، »دانلد« را فریب داده، می کوشد تا واقعیت را بر ملا کند...

"گیسل" شاهزاده ای زیبایی است که توسط ملکه ای شیطانی از سرزمین جادوئی،موزیکال و کارتونی خود با دنیای واقعی خیابانهای منهتن تبعید می شود.او که از محیط جدید اطراف خود شوکه شده است وارد دنیایی شده است که به شدت نیازمند شادی است.اما او عاشق وکیلی می شود که به او کمک می کند تا او را به خانه باز گرداند...