در ایتالیای اوایل "1930" ، دزدان هوایی ، جایزه بگیران و خلبانان حرفه ای بر آسمان ها حکمرانی میکردند. باهوشترین و ماهرترین آن ها، "پروکو روسو" بود .او ستاره ی سابقی بود که اکنون با قراردادهای پروازی مانند نجات گروگانان از دست دزدان هوایی روزگار خود را میگذراند. "دونالد کرتیس" رقیب اصلی او ، مبارزه ای برای به چالش کشیدن قهرمان داستان تدارک میبیند و...

در آینده ای بسیار دور، بخش بزرگی از جهان توسط جنگلهایی با گیاهانی که مانند قارجهای سمی هستند و از خود گازی بسیار سمی پخش میکنند بلعیده شده است. انسانهایی که باقی مانده اند نزدیک این قارچهای سمی و هیولاهای حشره مانند بسیار بزرگی که این جنگلها زیستگاه آنها است، زندگی میکنند. یکی از حکومتهای انسانها به نام دره باد است که در صلح و آرامش زندگی میکنند آنها پرنسس خود بنام Nausicaa و پدرش که پادشاه این کشور است را بسیار دوست میدارند، اما ...