داستان این فیلم درباره‎ی یک خواهر و برادر است که با یک دلفین مبتلا به آفتاب‌سوختگی شدید که از خانواده‌اش جدا شده دوست می‌شوند و از نقشه‌ای محرمانه که می‌تواند ساحل و خانه‌ی دوست جدید آنها را نابود کند پرده برمی‌دارند. بچه‌ها باید یک برنامه‌ی هوشمندانه ترتیب دهند تا جلوی آدم‌های بد را بگیرند ، از حیات دریایی محافظت کنند و مهم‌تر از همه ، بهترین دوستشان برنی را نجات دهند و…

هنگامی که یک بیماری واگیردار بسیار خطرناک و کشنده در آتلانتا پدیدار می شود، قرنطینه این شهر بزرگ به سرعت اجرا می شود و کسانی که در در داخل مرز و خط (قرنطینه) گیر نموده اند باید برای زندگی و جانشان سعی و مبارزه کنند...

سریال در مورد یک افسر پلیس است که در یک ماموریت زخمی میشود و به حالت اغما میرود و وقتی به هوش می آید متوجه میشود که آدم های اطرافش به موجوداتی وحشتناک تبدیل شده اند. او تصمیم میگرد رهبری گروهی از افراد سالم را برای نابودی آدم های غیر عادی تشکیل دهد و به دنبال خانواده اش بگردد و ...

بچه ها از اینکه "برنی" دوباره برگشته ، احساس هیجان می کنند. اما دشمن قدیمی آنها وینستون که قصد ربودن دلفین با استعداد را دارد نیز چنین است. کوین و هالی باید قبل از اینکه دیر شود دوست خود را نجات دهند...