در یک درگیری خلافکاران مادر یک گنگستر ژاپنی در تایلند کشته و نامزدش ربوده میشود و همین به ایجاد خونریزی و تنش در خیابان ها می افزاید .

دو مدرسه هنرهای رزمی برای یک تورنمنت مهم آماده می شوند...

داستانی از عصر طلایی جیمی وانگ یو ستاره فیلم های رزمی که قبل از بروس لی یک استاد کونگ فو بود و ...

زمان سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ ، خدمتکار او پیش مرگش می شود و به عنوان آخرین خواسته ، چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد ، از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد . فان گان بتدریج بزرگ می شود و مهارت او ، حسادت په یر ، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد . این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …

فانگ گانگ ( جیمی وانگ یو ) از مبارزه دست شسته و در کنار همسرش زندگی آرامی را می گذراند اما …