"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهرکار میکنند. یک شب هنگام عملیات بعد گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود....

Top Cat و دوستان تبهکارش ، با یک دزد پلیس نما مواجه می شوند ، که رفتار خوبی با افسر Dibble ندارد و سعی دارد که سنگ در راه Top Cat بیندازد . همه دست به دست هم داده تا او را نابود سازند و ...