این فیلم درباره ی یک روانشناس و دستیارش است، که این دو روی فعالیت های ماوراء الطبیعی تحقیق می کنند. اما در حین انجام تحقیقات ناگهان سر و کله یک جادوگر روانی که به مدت 30 سال ناپدید شده بود پیدا می شود و باعث بروز اختلافات شدیدی میان دو محقق می شود....

در نوامبر 1937، بچه های دبیرستانی و ریچارد ساموئل مشتاقانه به نیویورک سفر می کنند. ریچارد در آنجا به طور اتفاقی با Gretta Adler آشنا می شود. دوستی آنها بر اساس عشق مشترک شروع می شود. اما ریچار وقتی که از کنار سینمای Mercury به طور اتفاقی رد می شده با Orson Welles آشنا می شود و به پیشنهاد بازیگری می دهد تا اینکه …

دکتر لوتر سوآن وارد دنیای وحشتناکی میشود وقتی یک ویروس خطرناک که قرن هاست در میان یخ ها مدفون بوده و بر اثر تغییرات آب و هوائی آزاد میشود و...