گروهی از بازیگران و فیلمسازان مشتاق در دنیای پس از جنگ جهانی دوم سعی می کنند صنعت فیلمسازی هالیوود را رشد بدهند و مهم نیست که هزینه آن چقدر می شود...

در شهر کوچک جنوبی ناصره، هر ماه، در چهار ماه گذشته یک دختر ناپدید می شود. آنها آخرین قربانی را مرده، بسته به درخت می یابند، تنها شاهد دختر دوازده ساله اوست که به یاد نمی آورد چه اتفاقی افتاده است...