در این قسمت،جیمز باند مشهور با دریافت پیامی مخفی از یکی از آشنایان قدیمی وارد دسیسه‌هایی شود و در این ماجرا مدیر بخشی در اینتلیجنت سرویس که جیمزباند زیر نظر اوست (با نام سازمانی M) مجبور می‌شود با نیروهایی سیاسی بجنگد تا سرویس مخفی او سر پا بماند و در همین حال، جیمز باند باید تلاش کند تا لایه لایه از پوشش توطئه و فریبی را که در اطرافش گسترده است، بشکافد و به واقعیت هولناکی که پشت نام اختصاری SPECTRE مخفی شده است، پی ببرد.

داستان در مورد مردی انگلیسی به نام "الکس گوودمن" می باشد که پدرش از مافیـای روسـی بوده است. او در زندگی همواره از سایه های تیره ی گذشته ی خود و خانواده اش در حال فرار است و سعی می کند با نامـزدش "ربکا" زندگی و کاری جدید را شروع کند. قـاتلی که با گذشته ی خانواده ی "الکس" سر و کار داشته، آن ها را پیدا می کند و "الکس" و خانواده اش را تهدید می کند. او مجبور می شود وارد دنیای زیر زمینی خلافکارها شود و از چیزهایی که دوستشان دارد محافظت کند...