بیلی لو ، استاد کونگ فو ، به همراه چین کو ، با گروهی از کسانی که با سبک مبارزه آنان مخالفند درگیر می باشند . چین کو به طرز مرموزی کشته می شود . بیلی نیز زمانی که عده ای قصد ربودن تابوت چین کو را دارند ، کشته می شود . بابی ، برادر بیلی به دنبال کشف راز قتل بیلی به قلعه مرگ می رسد و …

کلاه بردای به دنبال نیمه دیگر یک یادگاری چوبی است که او را به یک تکنیک افسانه‎ای کونگ فو می‎رساند...