محمد آسف (بارهم) خواننده‌ جوان و با استعدادی است که در نوار غزه زندگی می کند. وی از آنجا به مصر می رود تا به هدف بزرگش که برنده شدن در برنامه‌ Arab Idol است برسد...

"عمر" نانوایی فلسطینی از دیوار حائل بالا می رود تا با عشق خود "نادیا" دیدار کند.اما در شب او مبارزی است که به همراه دوستان دوران کودکی اش به ارتش اسرائیل حمله می کند.او پس از اینکه سربازی اسرائیلی را به قتل میرساند، دستگیر شده و مجبور می شود به عنوان جاسوس برای اسرائیل کار کند...