داستان الهام گرفته شده از حوادث واقعی درباره مادر و دختری که استاد سخنوری هستن و هویت زنان دیگر را میدزدن و بعدش برای حفظ راز اونها را میکشند .

داستان فیلم در سال 1888 می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمین هایشان رانده شده اند و در این دوران چرای حیوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوین کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نیستند و گذشته ای تیره و تار دارند. باس یک گله دار سرسخت است که آسیب پذیری درونش را پنهان می کند و آرزوی یک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگویش نیز هست...

این سریال داستان مرد بیکار و بی عاری به اسم لورن مال-وُ (بیلی باب تورنتن) را بازگو می کند که با ورود به شهر کوچکی در مینسوتا، ساکنان شهر را با خشونت و شرارت خود تحت تاثیر قرار می دهد، به خصوص لستر نایگارد(مارتین فریمن)، فروشنده ی بیمه ای که همیشه مورد سوء استفاده ی دیگران قرار گرفته است...