داستان فیلم در سال 1888 می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمین هایشان رانده شده اند و در این دوران چرای حیوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوین کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نیستند و گذشته ای تیره و تار دارند. باس یک گله دار سرسخت است که آسیب پذیری درونش را پنهان می کند و آرزوی یک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگویش نیز هست...

این مینی سریال داستان حماسی دو شخصیت در دوران استعمار غرب توسط آمریکا است، یک سفیدپوست و یک سرخپوست."جیکوب ویلر" زندگی پیشین خود را پشت سر می گذارد در حالیکه سرخپوست تلاش می کند با پیشگوئی که می گوید مردم او توسط مهاجران نابود خواهند شد مبارزه کند."جیکوب" با خواهر سرخپوست ازدواج می کند و...