نوح پس از جنگ جهانی دوم به ایالات متحده آمریکا باز می گردد و به سرگردانی و ماهیگیری می پردازد. او به یک شهر کوچک و دره می آید تا یک ماهی بزرگ را بگیرد. او در آنجا با یک بیوه زیبا و افراد خوب دیگر آشنا می شود.

مصاحبه با دانشمندان و نویسندگان، انیمیشن و ماجرای یک عکاس ناشنوا اجزای این مستند داستانی را تشکیل می دهند که سعی دارد رابطه مکانیک کوانتومی، عصب شناسی، خودآگاه انسان و واقعیت های روزمره را نشان دهد.

«آرون هالام» (دل تورو) یکی از قابل ترین مأموران ارتش امریکا، سال ها پس از سوء قصد موفقش به جان یکی از جنگ سالاران صرب در «کوسوو»ی اواخر دهه ی 1990 گرفتار خاطرات وحشتناکی از ویرانی و مرگ است. او که به جنگل های شمال غرب امریکا پناه برد، شکارچیانی را که قدم در قلمرویش گذاشته اند، می کشد. مأموران FBI نیز برای دستگیری او چاره ای نمی بینند جز این که از استاد سابقش، «ل.ت. بانم» (جونز) کمک بگیرند …

این مینی سریال داستان حماسی دو شخصیت در دوران استعمار غرب توسط آمریکا است، یک سفیدپوست و یک سرخپوست."جیکوب ویلر" زندگی پیشین خود را پشت سر می گذارد در حالیکه سرخپوست تلاش می کند با پیشگوئی که می گوید مردم او توسط مهاجران نابود خواهند شد مبارزه کند."جیکوب" با خواهر سرخپوست ازدواج می کند و...