جادوگر شرور ارلا زندگی را برای هوی بو و خواهرزاده اش، افلیا، جادوگر کوچک، دشوار می کند. پس از دستگیری مادرش، او از هوی بو با کتابی ارزشمند از طلسم ها کمک می گیرد.

جوانی قصد دارد بعد از جداسازی دیوار برلین در آلمان به عشقش که آنطرف دیوار است ملحق شود .

پنج‌هزار سال پیش، شخصی به‌نام هیوبو توسط صاعقه به یک شبح تبدیل می‌شود. تمام این مدت تنها در قصر مانده بود بدون اینکه بتواند کسی را بترساند تا اینکه…